中商情報網訊：儲能是指通過介質或設備把能量存儲起來在需要時再釋放出來的過程。儲能貫穿新能源開發與利用的全部環節，是能源轉換與緩沖、調峰與提效、傳輸與調度、管理與運用的核心技術，既是國家能源安全的重要保障，也是電動汽車等新興產業的主要發展動力，具有重要的戰略價值和輝煌的產業前景。

一、全產業鏈

儲能產業鏈上游原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、電子元器件、結構件、輔材、屏柜電纜、土建安裝、升壓裝置等。儲能產業鏈中游包括儲能電池、電池管理系統、儲能變流器、能量控制系統、儲能系統等。儲能產業鏈下游主要為風力電站、光伏電站、數據中心儲能、儲能充電站、家用儲能、充電樁等。

資料來源：中商產業研究院

二、正極材料

目前，鋰電池正極材料主要有三元正極材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及錳酸鋰四種材料。其中，磷酸鐵鋰主要應用于新能源商用車及儲能電池市場，三元材料則在新能源乘用車、電動自行車和電動工具電池市場具有廣泛應用。

資料來源：中商產業研究院

鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高。

（一）市場規模

數據顯示，我國鋰電池正極材料市場規模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產業研究院預測，2022年我國正極材料市場規模將突破千億。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（二）出貨量

數據顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸，中商產業研究院預測，2022年我國正極材料出貨量可達67萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（三）競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長遠鋰科占比達5.70%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

三、負極材料

鋰電池負極材料主要分為碳系材料和非碳系材料。其中，碳系材料的上游為石墨礦，非碳系材料的上游包括瀝青、硅等原料。鋰電池負極材料下游行業為鋰電池行業，具體產品分為動力鋰電池、消費鋰電池及儲能鋰電池。

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（一）市場規模

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場規模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產業研究院預測，2022年我國負極材料市場規模可達189.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）出貨量

數據顯示，我國鋰電池負極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池負極材料出貨量可達47.6噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（三）競爭格局

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達22%。其次為璞泰來，占比達18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達17%、14%、7%。

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（四）產業結構

鋰電池負極材料主要分為天然石墨和人造石墨，2000年起，隨著手機和筆記本電腦的普及，天然石墨負極逐漸開始被大規模使用。在進入智能化時代之后，天然石墨的高膨脹、較差的倍率性能、較短的循環壽命等缺點使其不適用于智能手機、電動汽車等高端應用場景，人造石墨開始被研發應用。目前，在鋰電池負極材料結構中，人造石墨占比較大達83%，而天然石墨僅占16%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

四、電解液

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，為他們的正常工作提供離子。在電解液產業鏈中，上游包括溶劑、溶質和添加劑，中游是液態電解液及固態電解液，下游是動力電池、消費電池、儲能電池以及電容器。

資料來源：中商產業研究院

（一）出貨量

鋰電池電解液是電池中離子傳輸的載體。一般由鋰鹽和有機溶劑組成。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。數據顯示，我國鋰電池電解液由2016年9.8萬噸增至2020年25.2萬噸，年均復合增長率為26.6%。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池電解液出貨量可達30.9萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（二）競爭格局

數據顯示，我國鋰電池電解液市場競爭格局中，按出貨量來看，天賜材料市場份額占比最大達29.3%。其次為新宙邦占比達17.6%，國泰華榮占比達14.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

電解液行業“龍頭效應”明顯，市場集中度高。2016-2020年，我國電解液出貨量排名前五的廠商（CR5）市場份額占比分別為68.6%、68.6%、67.8%、75.2%、74%，整體呈現上行趨勢并維持在高位。

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（三）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

五、傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出。傳感器的上游為各種原材料，包括芯片、電路、電源、不同類型的元件等；中游為各種類型的傳感器，包括電容式氣壓傳感器、紅外氣體傳感器、圖像傳感器等；下游應用于消費電子、汽車電子、工業電子、通信電子等。

資料來源：中商產業研究院

（一）市場規模

2019年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。預計2022年中國傳感器市場規模將將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）區域分布

中國傳感器企業主要分布在華東地區，約占全國企業總數的56.9%，中南地區占23.1%，華北地區占8.4%，西北地區占4.4%。

數據來源：CCID、中商產業研究院整理

（三）競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發展，近年來我國的傳感器行業發展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業TOP5占據了國內傳感器市場40%以上的份額，行業競爭格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，具有較強的競爭優勢；大立科技是國內少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類消費類電子產品，處于行業領先地位，競爭力較強。

資料來源：中商產業研究院整理

六、印制電路板

印制電路板（簡稱PCB），又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。通常把在絕緣基材上，按預定設計制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導電圖形稱為印制電路，而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導電圖形，稱為印制線路。PCB的產業鏈中上游原材料包括銅箔、樹脂、玻璃纖維布、木漿、油墨、銅球等，其中銅箔、樹脂和玻璃纖維布是三大主要原材料。中游基材主要指覆銅板（CCL），覆銅板由銅箔，環氧樹脂，玻璃纖維紗等原材料加工制成，下游則是各類PCB的應用。

資料來源：中商產業研究院

（一）市場規模

近年來，我國印刷電路板產值增長迅速，不斷引進國外先進技術與設備，發展印刷電路板行業。目前，我國已成為全球印刷電路板產值增長最快的國家。數據顯示，我國印刷電路板產值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產值可達到389.36億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）細分產品結構

目前，我國印刷電路板細分產品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數據顯示，我國印刷電路板細分產品中多層板占比最大，達45.97%，遠超其他產品；其次是軟板，占比達16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

（三）產業區域分布

中國已形成了較為成熟的電子信息產業鏈，同時具備廣闊的內需市場和人力成本、投資政策等生產制造優勢，吸引了大量外資企業將生產重心向中國大陸轉移。珠三角地區、長三角地區由于下游產業集中，并具備良好的區位條件，成為了我國PCB生產的核心區域。

但近年來，隨著沿海地區勞動力成本的上升，部分PCB企業開始將產能向中西部地區遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經濟產業帶的PCB產能呈現快速增長的發展勢頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨特的地理位置優勢以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動電子信息產業相關的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業主要轉移基地。預計未來珠三角地區、長三角地區仍將保持PCB產業的領先地位，并不斷向高端產品和高附加值產品方向發展；中西部地區由于PCB企業的內遷，逐漸成為我國PCB行業的重要生產基地。

資料來源：中商產業研究院

（四）競爭格局

國內印刷電路板行業與全球市場呈現出一致性，市場較為分散、競爭充分，一方面，全球市場占據領導地位的臺資、日資企業大部分在國內設有子公司，另一方面，國內本土企業不斷壯大、競爭力日益增強。

資料來源：中商產業研究院整理

七、儲能電池

儲能電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。儲能電池（多數為鋰離子電池）是儲能系統的核心部分。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等；上游的集成系統設備主要包括涂布機、攪拌機等。儲能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。儲能電池中游的儲能系統及集成包括電池組、電池管理系統、能量管理系統、儲能變流器、其他軟件硬件系統。下游應用領域主要包括發電端、電網端、用電端，此外，下游后市場為電池回收。

資料來源：中商產業研究院

（一）儲能電池

1、市場規模

2017-2020年我國儲能電池產值規模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長約60%。中商產業研究院預計，2022年我國儲能電池產值將超350億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、新增裝機量

受益于電池成本的持續下降和政府政策的刺激，中國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，于2021年實現了5.8GWh的新增裝機量。在國家能源轉型及碳中和戰略背景下，儲能電池是電力系統改革和新能源電力建設的重要組成部分。預計到2022年，新增裝機量將達到6.5GWh。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3、儲能電池競爭格局

我國動力儲能電池行業的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。其中，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）儲能鋰離子電池

1、產量

數據顯示，2016-2021年我國鋰離子電池產量穩步增長，從2017年的111.13億只增長至2021年的232.64億只。2022年1-2月，鋰離子電池產量35.85億只，同比增長13.6%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2021年，中國鋰離子電池行業以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業鏈供應鏈現代化水平，全行業實現持續快速增長。2021年全國鋰離子電池產量324GWh，同比增長106%。

2、出貨量

在電動汽車產量高速增長的帶動下，我國儲能鋰電池產業繼續保持快速增長態勢，行業創新加速，新產品、新技術不斷涌現，各種新電池技術相繼問世。近幾年，我國儲能鋰電池出貨量持續增長。數據顯示，我國的儲能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長至2020年的16.2GWh，中商產業研究院預測2022年我國鋰電池出貨量達42.9GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3、市場結構

鋰離子產業主要以動力鋰電池為主，2021年動力鋰電池產量220GWh，同比增長165%，市場份額67.9%。消費鋰電池、儲能鋰電產量分別為72GWh、32GWh，分別同比增長18%、146%，市場份額分別為22.2%、9.9%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

八、儲能變流器

儲能變流器是電化學儲能系統中，連接于電池系統與電網(和/或負荷)之間的實現電能雙向轉換的變流器。儲能變流器上游主要由IGBT、印制電路板、電線電纜組成，儲能變流器中游為工頻升壓型儲能變流器、高壓直掛型儲能變流器。儲能變流器下游為風光電站、光伏電站、電網系統、變電站等。

資料來源：中商產業研究院

（一）市場規模

由于光伏、風電等新能源發電存在波動性，外加限電政策影響、企業調峰調頻需求和國內可再生能源配儲能政策的推進，未來儲能市場將保持高速增長。根據IHS測算，2020年全球儲能變流器市場規模能到12.7GW，同比增長30%，其中并網型儲能變流器規模增至7GW。2021年全球儲能變流器市場達24GW。

數據來源：IHS

（二）裝機量排名

2020年，中國新增投運的電化學儲能項目中，儲能變流器提供商裝機排名TOP10依次為：陽光電源、科華、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、盛弘股份、科陸電子、許繼、英博電氣和智光儲能。

資料來源：中關村儲能產業與技術聯盟

2020年度，海外電化學儲能(不含家用儲能)市場中，中國儲能變流器提供商海外出貨量排名TOP5依次為：陽光電源、比亞迪、科華、昆蘭新能源和盛弘股份。

數據來源：中關村儲能產業與技術聯盟

（三）競爭格局

在國際市場中，儲能變流器主要生產企業有ABB、尼得科、NR、美國派克漢尼汾等。我國也有眾多儲能變流器生產企業，常見的有陽光電源、固德威、索英電氣、南瑞繼保等。2020年陽光電源儲能變流器市場份額最高達25%，科華緊隨其后，市場份額為19%。索英電氣、上能電氣市場份額超10%，分別為15%、11%。南瑞繼保、盛弘電氣、科陸電子、許繼電氣市場份額分別為8%、7%、5%、4%。我國儲能變流器行業處于發展初期，市場尚未得到完全釋放，因此未來儲能變流器領域仍存在較大發展機遇。

資料來源：中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

九、儲能系統

儲能系統（簡稱ESS）是一個可完成存儲電能和供電的系統，具有平滑過渡、削峰填谷、調頻調壓等功能。儲能系統上游由儲能電池、儲能變流器（PCS）、電池管理系統（BMS）及能量管理系統（EMS）等部分組成。儲能系統中游為儲能系統安裝、運營。儲能系統下游為風力電站、光伏電站、電網系統、充電樁等。

資料來源：中商產業研究院

（一）裝機規模

儲能系統按照種類劃分可分為物理儲能、電化學儲能和電磁儲能等。電化學儲能包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，主要應用于分鐘至小時級的工作場景；近年來，在政策的推動下我國電化學儲能系統發展較為迅速。截至2021年我國電化學儲能投運規模達到1.87GW，累計裝機規模達到5.51GW，同比增長68.5%。預計2022年我國電化學儲能累計裝機規模達到7.25GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

（二）銷量排名

2020年國內儲能系統出貨量CR5僅26%，其中，陽光電源銷量最高達299.8GW，海博思創排名第二，銷量達242GW，平高位居第三，銷量達127.5GW。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）競爭格局

儲能系統競爭格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統競爭。國內裝機規模排名靠前的儲能系統集成商中，除陽光電源和海博思創外，主要是來自電力行業的企業。

資料來源：中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

十、光伏

光伏是太陽能光伏發電系統的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統。光伏產業鏈中，上游為原材料，主要包括硅片、銀漿、純堿、石英砂等；中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件；下游為光伏的應用領域，光伏主要用來發電，還可以代替燃料用來取暖等。

資料來源：中商產業研究院

（一）裝機量

截至2021年底，光伏發電并網裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續7年穩居全球首位。最新數據顯示，2022年1-2月中國光伏發電裝機容量約31581萬千瓦，同比增長20.9%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（二）新增裝機量

2021年，全國光伏新增裝機54.88GW，為歷年以來年投產最多，其中，光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏發電累計裝機306.56GW。CPIA預測，保守情況2030年中國光伏新增裝機容量105GW，樂觀情況2030年中國光伏新增裝機容量128GW。隨著光伏新增裝機容量持續增長勢必將帶動光伏組件產業發展。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（三）發電量

隨著光伏裝機量持續增長，光伏發電量穩步增長。2021年光伏發電量1836.64億千瓦時，同比增長14.1%。20222年1-2月光伏發電量294.7億千瓦時，同比增長6.5%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

十一、風電

風電是指利用風力發電機組直接將風能轉化為電能的發電方式。風電產業鏈中，上游主要包括葉片、塔筒、齒輪箱、主軸軸承、機艙罩、發電機、主控系統等；其中葉片是捕捉風能的基礎部件，也是產業鏈中供應最緊張的環節；中游分為海上風電場和陸上風電場；下游為風電的運維及用電。

資料來源：中商產業研究院

（一）裝機量

近年來，我國風電并網裝機容量持續增長，2019年突破2萬億千瓦，2021年突破3億千瓦大關，較2016年底實現翻番。目前，中國風電并網裝機容量已連續12年穩居全球第一。2022年1-2月，全國風電并網裝機容量33442萬億千瓦，同比增長17.5%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（二）新增裝機量

2021年，全國風電新增并網裝機4757萬千瓦，為“十三五”以來年投產第二多的一年。從新增裝機分布看，中東部和南方地區占比約61%，“三北”地區占39%，風電開發布局進一步優化。2022年1-2月全國風電新增并網裝機573萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（三）發電量

近年來，中國風力發電量持續增長，2020年突破4000億千瓦時，2021年，全國風力發電量5667億千瓦時，同比增長29.8%。2022年1-2月，全國風力發電量942.1億千瓦時，同比下降7.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

十二、充電樁

充電樁是為電動汽車充電的充電設施，其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

充電樁產業鏈中，充電樁可以分為直流充電樁、交流充電樁、無線充電樁等，涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。充電樁市場下游應用即為各類電動車。

資料來源：中商產業研究院

（一）充電樁數量

隨著新能源汽車保有量持續增長，我國充電樁數量穩步增長。截至2021年12月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁114.7萬臺，環比增加5.5萬臺，同比增長42.1%。截至2022年2月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁121.3萬臺，環比增加3.6萬臺，同比增長44.9%。其中直流充電樁49.6萬臺、交流充電樁71.7萬臺、交直流一體充電樁589臺。從2021年3月到2022年2月，月均新增公共類充電樁約3.1萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

（二）競爭格局

我國充電樁行業頭部企業優勢顯著。數據顯示，截止到2021年底，全國公共充電樁運營商CR10為89%，其中，星星充電、特來電、國家電網市場份額分別為22.4%、22%、17.1%，這三家企業市場份額累計61.5%。云快充市場份額17.1%，南方電網市場份額12.7%。依威能源、匯充電、上汽安悅、萬馬愛充、深圳車電網市場份額不足5%。

數據來源：充電聯盟、中商產業研究院整理